派克2012年燃料電池研究報告白皮書

近日，派克研究機構發布了2012nianqingnengyuranliaodianchixingyebaipishu，zongheleyiwangduiranliaodianchiheqingnengshichangdesuoyouxinxi，bingjiayifenxi，zongjiechulegaixingyedeshidafazhanqushi，bingchengqingnengyuranliaodianchixingye將在2012年產生7.85億美元的稅收。

1、resCHP市場勢頭將表現強勁

住宅熱電聯產(resCHP)市場正每年以兩位數的速率增長
，一般用於resCHP市場的固定式燃料電池的額定功率範圍從0.8千瓦到8千qian瓦wa不bu等deng

，不bu僅jin能neng為wei家jia庭ting提ti供gong必bi需xu的de電dian力li
，同tong時shi還hai能neng提ti供gong一yi定ding的de低di級ji熱re量liang。因yin此ci在zai燃ran料liao電dian池chi市shi場chang領ling域yu
，除chu了le受shou市shi場chang產chan量liang和he政zheng府fu有you限xian補bu貼tie的de限xian製zhi外wai，resCHP市場將在2012年大幅度增長。

表1 resCHP在全球的市場份額：2010-2012

在2010年到2012年底期間，resCHP市場預計將以年均67.7%的複合增長率增長。如果再有更多的製造商投入此市場
，則年均複合增長率將會更高，可能達到82%。

resCHP的製造商依然保持著最好的批量生產方式
，這是因為目前燃料電池resCHP市場（雖然表麵是收益的）比較依賴於政府的補貼。如果沒有補貼，resCHP的市場是非常有限的
，因此公司的產量最好能與有限的補貼相匹配。這在一定程度上阻礙了resCHP的市場在2012年的發展。但是，隨著可得到的政府補貼的增加，再加上係統成本的降低

，resCHP市場的製約條件將從補貼限製轉變成產量限製。

2012年與resCHP係統有關的重要發展進程可能有如下幾個方麵：

1. 能源服務公司（ESCO）/獨立電力製造商（IPP）將投入公共事業推動resCHP市場的增長。

2. 管理問題將會顯露出來；聯網和嵌入稅務將成為兩個很大的開支項目

3. 美國能源部（DOE）將會越來越重視resCHP市場，但是對應用方麵沒有太大的態度轉變。

4. 研發公司的壓力會增加，促使係統更快的市場化。

在resCHP係統應用方麵比較領先的國家，依然是日本、韓國和德國，這是因為這三個國家不僅有清晰的政策支持
，同時還擁有本土最好的生產製造基地。

2、氫能儲存市場：理想和現實差異很大

氫能的儲存問題也麵臨相同的市場情況，它需要很複雜的技術支持，在過去的18個月期間
，氫能日益成為未來能量儲存行業的重要選擇，而現實情況是氫能還沒有成為主要的儲存能量介質，這一點可以用圖1很清楚的說明。

圖1 各技術累積儲存能量

事實上
，目前已經被市場驗證過的與電網連接的能量儲存方式隻有三種：壓縮空氣能量儲存（CAES），鈉硫電池能量儲存（NaS）和(he)泵(beng)蓄(xu)能(neng)。如(ru)果(guo)用(yong)於(yu)社(she)區(qu)和(he)居(ju)民(min)的(de)儲(chu)能(neng)方(fang)式(shi)，那(na)範(fan)圍(wei)更(geng)狹(xia)小(xiao)了(le)

，圖(tu)表(biao)中(zhong)隻(zhi)有(you)電(dian)池(chi)技(ji)術(shu)屬(shu)於(yu)這(zhe)個(ge)範(fan)圍(wei)的(de)，包(bao)括(kuo)流(liu)體(ti)電(dian)池(chi)，這(zhe)個(ge)電(dian)池(chi)因(yin)為(wei)利(li)用(yong)一(yi)個(ge)電(dian)極(ji)板(ban)，很(hen)容(rong)易(yi)被(bei)錯(cuo)認(ren)為(wei)燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)。

盡管派克研究預測能量儲存市場在2012年底將達到459億美元的銷售額，然而氫能儲存行業如果在沒有政府支持的特殊項目下，很難達到商業化級別。

3、製造基地“飛”到第三方國家的趨勢將會增加

隨著製造能力的增加，派克研究預測2012年將會有大量的燃料電池公司將自己的生產設備從公司總部轉移到其他國家。特別要重申的一個詞是“中國效應”：很多公司將自己的生產基地轉移到更低成本的國家—中國。

然而相反，2012年我們將看到一個更技術化的投資方式
，製造基地或者是產品生產線將在另一個第三方國家或地區完成。“飛”是shi有you很hen多duo原yuan因yin，但dan是shi不bu是shi因yin為wei製zhi造zao成cheng本ben的de原yuan因yin。而er是shi其qi他ta的de原yuan因yin，包bao括kuo當dang地di政zheng府fu對dui當dang地di製zhi造zao產chan品pin的de補bu貼tie，工gong作zuo的de補bu貼tie，合he作zuo夥huo伴ban的de原yuan因yin以yi及ji供gong應ying運yun輸shu成cheng本ben的de削xue減jian。2012年在燃料電池製造方麵能增加收益的國家或地區包括（不分順序的排列）：德國
、南非、台灣和新加坡。

製造基地轉移到第三方國家或地區可能對燃料電池倡導者向國家提出資金支持有一定的影響，因為製造基地可以創造出高質量
、gaoshuipingdegongzuogangwei。erzengjiagongzuogangweishiyingxiangzhengfutouzixinjishudeyigezhongyaodeyinsu，yinciruguoyigegongsijiangshengchanjidibanyidaoguowai，bingweidangdichuangzaohenduogongzuojihui，natajiangmianlinshuishoudezengjiahuoduidangdizhizaoshangyalidezengjiadengwenti。

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、便攜式燃料電池行業的表現將令人失望

2011年，蘋果公開宣布將燃料電池技術應用到個人電子產品。但是在這一度成為焦點之後，2012年有可能令人失望。

2011年，蘋果將流體金屬應用到燃料電池電極板上

，因此獲得一項與燃料電池相關的專利，同時在2011年10月到11月期間
，蘋果又將燃料電池應用到MacBooks上
，並申請了其他四項專利。蘋果申請四項與燃料電池相關的專利，導致英寸大小的集成燃料電池為MacBook提供額外的能量成為可能。

2012年nian，如ru果guo蘋ping果guo的de專zhuan利li被bei頒ban發fa
，派pai克ke完wan全quan可ke以yi預yu測ce潛qian在zai產chan品pin的de發fa布bu日ri期qi。反fan過guo來lai
，如ru果guo得de知zhi燃ran料liao電dian池chi應ying用yong個ge人ren電dian子zi產chan品pin還hai需xu要yao幾ji年nian時shi間jian，這zhe將jiang令ling這zhe個ge行xing業ye感gan到dao非fei常chang的de失shi望wang。並bing且qie當dang東dong芝zhi、佳能和三星等活躍在這個領域的廠商依然沒有商業產品的時間路線，則便攜電子燃料電池市場將還會由外部可充電燃料電池（如圖2所示Powertrekk and Aquafairy的產品）電池主導。

圖2 myFC—Powertrekk外部便攜式燃料電池充電器

5、 燃料電池汽車發展勢頭的回歸將限製純電動車的發展

隨著電動汽車的價格一直無法降低

，且市場應用低於原始預期，派克研究預測2012年人們將會重新把目光投向燃料電池電動汽車（FCEVs）的發展。這會導致大量的氫能基礎設施需要建設。顯然，德國、荷蘭、英國以及整個歐洲比美國更看好FCEVs的發展。

汽車製造商已經明確預測FECVs將在2013年到2015年進行商業化，因此2012年將會有更多的關於穩定產品供應鏈和提高機器產量的消息，但是對於道路上FCEVs的數量
，2012年將不會看到任何新增的示範運行車輛。

FCEVs2015年的商業化需要建設新的加氫站，因此，未來在初始商業化區域將建設10個以上的加氫站
，且每個加氫站能每天供應1000輛以上的燃料電池汽車。

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、燃料電池和氫能企業的收購和合資將會繼續

燃ran料liao電dian池chi工gong業ye存cun在zai一yi個ge很hen有you趣qu的de周zhou期qi，它ta從cong最zui初chu的de研yan發fa工gong業ye慢man慢man過guo渡du成cheng商shang業ye化hua工gong業ye
，因yin此ci正zheng常chang的de產chan業ye合he並bing將jiang成cheng為wei過guo渡du期qi的de必bi要yao的de一yi部bu分fen，很hen多duo企qi業ye將jiang會hui倒dao閉bi或huo者zhe賣mai掉diao知zhi識shi產chan權quan。

2011年在燃料電池工業已經出現了很多矚目的並購案件
，最受關注的屬BIC公司並購埃電力公司。BIC公司這次並購的原因是：BIC公司很多年以及前就已經為燃料電池開發燃料箱，並意識到並購埃電力公司之後將會增加公司對燃料電池技術的掌握。

零部件供應鏈將是2012到2013年期間很熱點的話題

，根據派克研究報告“燃料電池堆供應鏈：在早期市場應用的機遇與局限”（ The Fuel Cell Stack Supply Chain: Opportunities and Constraints in Early Market Applications）顯示，隻有70家公司擁有與PEM燃料電池相關的商業產品，表2顯示了這些企業的分布情況，對於一個大型跨國公司來說
，如果要進入一個全新的領域

，擁有穩定的供應鏈是至關重要的。

表2 燃料電池商業產品的地理分布情況

由you於yu越yue來lai越yue多duo的de公gong司si將jiang推tui出chu大da量liang的de燃ran料liao電dian池chi產chan品pin，再zai加jia之zhi生sheng產chan燃ran料liao電dian池chi關guan鍵jian零ling部bu件jian的de公gong司si數shu量liang比bi較jiao少shao

，這zhe會hui導dao致zhi更geng多duo公gong司si選xuan擇ze直zhi接jie合he並bing或huo知zhi識shi產chan權quan出chu讓rang，但dan是shi不bu管guan怎zen樣yang
，未wei來lai燃ran料liao電dian池chi產chan業ye的de供gong應ying鏈lian將jiang會hui越yue來lai越yue穩wen定ding。

7、2012年燃料電池將會在遠程遙感市場有所突破

突tu破po市shi場chang是shi市shi場chang應ying用yong範fan圍wei比bi較jiao小xiao，但dan擁yong有you政zheng府fu支zhi持chi，且qie應ying用yong之zhi後hou直zhi接jie產chan生sheng經jing濟ji效xiao益yi的de市shi場chang。過guo去qu幾ji年nian的de突tu破po市shi場chang主zhu要yao包bao括kuo燃ran料liao電dian池chi叉cha車che和he無wu人ren操cao縱zong汽qi車che（UAVs）。

2012年遠程遙感（遙控）市場將成為突破行業。在美國
，大概有多於94000個地方需要用低功率的遠程遙控裝置（如表3所示）。除此之外

，燃料電池還可以應用到其他遠程遙控的二級能源市場，例如路燈信號、便攜式速度攝像器、linshijiaotongxinhaodengdeng，zhexiechanpinzhixuyaohenxiaodenengliang，zaihendidegonglvfanweinei，danxuyaohenchangdechixuyunxingshijian，erzhezhengshiheyuyingyongranliaodianchijishu。

表3 遠程遙控市場的潛在應用

基地類型

基地數量

氣象站

1,500

野生動植物監控

3,000

地震監控

7,000

壩堤監控

82,600

雖然派克研究並沒有預測該技術會在2012年應用到多大的市場
，但是不管怎樣，市場對遠程遙控行業的關注會增加，且會得到更多的關注。

8、可再生能源，能源儲存和燃料電池技術將在離網能源市場“彙聚”

本白皮書主要關注了通過氫與燃料電池或電池手段實現可再生能源（如風
、光等）的彙聚，供應偏遠地區或離網電力的應用。為節省成本，一些公司已經突破了障礙，達成合作
，並應用了一些相關的公眾事業項目。

2012nianzhezhongqushijianggengjiaminglang
，jianghuiyougengduodehezuoyutupo，qiebujinjintixianzaibiaomiandehezuofangmian，tongshiyetixianzaijishushangdejiaoliu
，liruduiyuanfanghuozhexiaodaodengyixieliwangdifangtigongdianli，jiangtongshihuibajichucailiaojishuzhengheqilaiyifazhankezaishengnengyuandezichan。

9、獨立電力供應製造商（IPP）和能源服務公司（ESCO）將聯合增加公共工程的投入

隨著固定燃料電池的發展
，派克研究特別預測2012年部分IIPs公司和ESCOs公司將增加利用固定燃料電池提供基本負載下的電力

，這些項目一般在5KW以上，ClearEdge能源公司和Güssing 可再生能源公司之間的合作為這種類型的合作提供了很好的模板。

同時，這種合作很明顯是針對公共工程的
，因為公共工程能減少利用新技術的風險，另外還能利用買斷率的形式指定顧客支付的價格。

與上麵所提出的趨勢一樣，這是一個全球性的趨勢
，但是2012年主要的發展區域還是在美國（加州和俄亥俄州）、德國和韓國。

10、 燃料電池和氫能行業將在2012年產生7.85億美元的營業收入

白皮書的最後，派克研究預測2012年燃料電池行業、燃料電池及摻氫內燃機行業對氫氣的需求可以產生達到7.85億美元的收入。