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新能源汽車和儲能產業將在政策的扶持下曲折中前行

2026-04-11 15:10:206164

2013年4月17日，“賽迪經智新能源汽車與儲能係列研究”zaijingfabu。zaijienengyuhuanbaodeshuangzhongyalixia，chuantongqicheqichegongyerijianshiwei，eryidiandongqicheweidaibiaodexinnengyuanqichezaigeguozhengfudedalituidongxiashixianlegaosudezengchang，xinnengyuanqichejiangdaibiaozheweilaizhenggeqichegongyezhuanxingshengjidezhongyaofangxiang。saidijingzhizhichu，congchanlianglaikan，2012年，全球汽車產量超過8400萬輛，同比增幅約為5.3%，2011年的增速僅為2.8%。隨著全球汽車保有量的逐步增加，傳統汽車產量的增速將進一步放緩，預計維持在3%左右。而已電動汽車為代表的新能源汽車在各國政府的大力推動下實現了高速的增長。2012年，全球共銷售新能源汽車約120.4萬輛左右，實現了35.7%的增長速度，未來全球新能源汽車的產量將繼續保持30%以上的增速。

中國新能源汽車產業化道路依然艱巨，海外並購搶占市場先機 根據統計數據顯示，2012年末，國內主要生產廠商共銷售新能源車型12791輛，其中純電動車11375輛,插電式混合動力車輛1416輛，離“50萬輛”和“500萬輛”的(de)規(gui)劃(hua)目(mu)標(biao)還(hai)相(xiang)去(qu)甚(shen)遠(yuan)。但(dan)是(shi)中(zhong)國(guo)將(jiang)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)列(lie)為(wei)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)的(de)重(zhong)要(yao)方(fang)向(xiang)，國(guo)家(jia)對(dui)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)的(de)政(zheng)策(ce)體(ti)係(xi)日(ri)臻(zhen)完(wan)善(shan)，逐(zhu)漸(jian)從(cong)宏(hong)觀(guan)向(xiang)微(wei)觀(guan)、從間接向直接轉變。中央及地方政府已經從發展規劃、消費補貼、稅收政策、科研投入、biaozhunzhidingdengfangmian，goujianleyizhengtaozhichixinnengyuanqichejiakuaifazhandezhengcetixi。zaizhongyanghedifangdereqietuidongxia，saidijingzhirenweixinnengyuanqichechanyefazhanjinchengjinyibujiakuai。與此同時，多家美國行業領軍企業陷入困境，中國企業加快了在美國收購的步伐。2013年世界上磷酸鐵鋰領先的研發和生產商美國的A123破產並被我國浙江萬向集團收購；插電式混合動力豪華轎車廠商菲斯克公司受A123破產、電池斷供的影響而停產，也正麵臨被收購的局麵。2013年2月，中投公司協助天齊集團收購泰利森，天齊鋰業將成為全球最大的礦石提鋰廠商和全球第二大鋰鹽供應商；東風、吉利、北汽、wanxiangjinggoufeikesigongsi。zhongguoqiyeduimeiguolongtougongsideshougou，jinyibuwanshanlewoguoxinnengyuanqichechanyejishulian，tigaolewoguoxinnengyuanqichechanyedejishushuiping，jiangduiwoguoxinnengyuanqichechanyezhengtifazhanchanshengjijizuoyong。 新能源汽車產業鏈關鍵環節將先於整車率先受益 新能源汽車產業鏈包含能量係統（高性能電池材料、動力電池）、驅動係統（驅動電機、驅動係統）、控製係統（電池管理係統、電控製係統）和基礎設施（充電站、充電設備）等細分環節。新能源汽車產業鏈往上可延伸到鋰、稀土、鎳、錳等金屬礦產資源，往下包含新能源汽車整車運營及服務等環節。目前，中國在動力電池、電機和電控等新能源汽車核心領域均取得了相當大的技術突破。在電池材料（如正極材料、隔膜、電解質）、動力電池、電機、donglizongchengkongzhidengchanyeyijingkeyimanzuguoneixinnengyuanqichezhongdiduanlingyuxuqiu，danshizaigaoduanlingyuyuguojixianjinshuipingxiangbihaicunzaiyidingdechaju。ciwai，zaiyixieguanjianlingbujianshangchanyelianshangweiwanshan，bufenguanjianyuancailiao、lingbujianjizhizaozhuangbeiyiranyilaijinkou。zhongguoxinnengyuanqichedeyunyingmoshizaiguojiashifanxiangmutuidongxia，yixieqieshikexingdeshangyemoshizhubuchengxing，chengweijiakuaiyuanqichechanyehuajinchengdezhongyaoyinsu。saidijingzhirenweixinnengyuanqichechanyelianguanjianhuanjiejiangxianyuzhengchezhizaolvxianshouyi。 動力電池：產能急劇擴張，需求疲軟導致產能相對過剩 從cong全quan球qiu來lai看kan，傳chuan統tong鋰li電dian池chi生sheng產chan企qi業ye仍reng然ran是shi現xian汽qi車che動dong力li鋰li電dian池chi市shi場chang的de主zhu導dao者zhe，目mu前qian日ri韓han鋰li電dian池chi企qi業ye占zhan據ju絕jue大da部bu分fen市shi場chang份fen額e。市shi場chang占zhan有you率lv超chao過guo10%的動力鋰電池生產企業分別是韓國LG化學，占比19.4%，日本AESC占比19.4%，日本湯淺占比13.8%。中國企業也紛紛進入動力電池領域。2012年底中國動力鋰電池企業家數達到105家，而2008年的時候僅有10家動力鋰電池企業，過去4年增加95家。雖然產能巨大，但是各家的電池生產技術水平層次不齊，中低端企業由於電池性能等原因無法獲得訂單，導致成本相對過剩。 驅動電機：產業逐步成熟並切入國際產業鏈條，市場規模快速增長 2012年中國電動汽車驅動電機總體產量（含出口）大約3.8萬套，市場規模達到15.3億元。賽迪經智預計“十二五”末，新能源汽車驅動電機的需求量將保持較快速的增長，整體市場規模將達到247.2億元。隨著國家在新能源汽車領域的政策逐步落地以及新能源汽車產業在技術和市場方麵的逐漸突破，其中以精進電動、大洋電機為代表的企業已經進入國際新能源汽車供應環節，技術能力達到國際水平。國guo內nei電dian驅qu係xi統tong市shi場chang格ge局ju基ji本ben成cheng型xing。目mu前qian國guo內nei市shi場chang存cun在zai兩liang類lei電dian機ji廠chang商shang，一yi類lei是shi具ju有you整zheng車che或huo者zhe零ling部bu件jian製zhi造zao背bei景jing的de企qi業ye進jin入ru電dian驅qu係xi統tong領ling域yu，這zhe一yi類lei企qi業ye的de優you勢shi是shi具ju有you整zheng車che或huo零ling部bu件jian的de製zhi造zao經jing驗yan，便bian於yu電dian驅qu係xi統tong與yu之zhi相xiang試shi驗yan相xiang結jie合he，例li如ru上shang汽qi集ji團tuan、一汽集團、萬向集團、東風集團和中國南車；第二類是，專業的電機電控企業，例如大洋電機、江特電機、上海電驅動等，其中一部分與高校和研究所合作的企業優勢較明顯。相對動力電池而言，驅動電機並不是新能源汽車發展的主要障礙。 電控係統：新能源汽車的神經中樞，核心零部件被國外壟斷 電控係統主要包括電池管理係統、電機控製係統、能量回饋係統、電動助力轉向係統等環節。新能源動力係統主要是指除了行駛係統、動力係統、車身係統將傳統汽車產業鏈進行延伸以外增加的電池管理係統、電機控製係統、動力總成控製係統。電池管理係統（BMS）是解決電池一致性的關鍵，是新能源汽車必備的重要零部件，與汽車動力電池組共同構成電池係統，為新能源汽車提供動力。BMS 在動力電池包中占1/10的成本。BMS除了必需的電池控製單元以外，針對每個電池都要有檢測處理單元，BMS的價格與電池包中的單體電池數量是成正比。中國的BMS和電控企業目前數量還不多，其中惠州德賽、比亞迪、成飛集團、中國寶安、海博思創、中瑞藍科等企業的技術水平和規模處於國內前列。電機控製係統主要由逆變器（主要部件是IGBT功率模塊）、逆變驅動器、電源模塊、中央控製模塊、軟起動模塊、保護模塊、散熱係統信號檢測模塊等組成，其中IGBT占整個控製器成本的40-50%。未來電機控製係統將朝著數字化和集成化方向發展。目前某些關鍵材料（如絕緣材料）和關鍵元器件（如IGBT、主控微處理器芯片、直流母線電容、位置速度傳感器等）仍主要依靠進口，國內技術還有待進一步完善。