2023年上半年電解槽裝備招標成交情況簡報

作者：嘉庚創新實驗室 吳毅芳

2013年1-6月，招標網公開的電解槽招標成交項目共24個
，采購的規模共597.3MW,成交金額共28.5億元，項目具體情況詳見附表《2023年1-6月招標網站公布的電解槽裝備中標信息》。

地區分布方麵
，來自河北、吉林、遼寧三地區的6個項目

，電解槽裝機規模435MW，占比1-6月公開招標規模的73%；成交金額近25億元
，占比1-6月公開成交金額的88%。吉林省大安風光製綠氫合成氨一體化項目以245MW的電解槽裝機規模和5.73億元的采購金額位列第一。項目采購類型方麵，EPC總承包有5個，占比總項目數21%；成交金額19.1億
，占比總成交金額的67%，5個EPC項目製氫電解槽裝機規模48MW。EPC總承包金額包含了項目的土建、裝備、安裝、調試等一係列費用


，拉高了整體項目的市場體量
，但從現有5個EPC總承包采購的項目來看，其中風光發電相關的部分占大比例，製氫裝備占比較小。

電解槽技術分類方麵
，1-6月公開采購的堿性、PEM和AEM三類
，其中涉及堿性電解槽的項目共19個、占比總項目數79%，采購規模共499.55MW
、占比總規模84%
，成交金額約25.5億元
，占比總成交金額90%；涉及PME電解槽的項目共4個，采購規模共51.25MW(有一個項目未公開采購規模）、占比總規模9%，成交金額共3億元、占比總成交金額11%,其中今年以來最大的PEM電解槽采購，來自大安風光製綠氫合成氨一體化項目，采購規模50MW,屬於投資方子公司的定向供貨;涉及AEM電解槽的項目有1個
，是來自西湖大學采購的德國Enapter公司每小時產氫0.5標方的設備，由國內授權總代理經銷商北京申乾科技有限公司供貨。

市場主體方麵，根據招標網站公開的中標電解槽規模超1MW的單位統計來看，中船派瑞氫能
、陽光電源和西安隆基位列市場（公開招標的部分）的前三名
，三者合計中標規模達到426.5MW,占比招標市場的71%。中船（邯鄲）派瑞氫能和西安隆基延續2022年(nian)的(de)發(fa)展(zhan)勢(shi)頭(tou)，繼(ji)續(xu)占(zhan)據(ju)市(shi)場(chang)前(qian)三(san)。陽(yang)光(guang)電(dian)源(yuan)依(yi)托(tuo)於(yu)原(yuan)有(you)光(guang)伏(fu)業(ye)務(wu)在(zai)電(dian)源(yuan)領(ling)域(yu)的(de)技(ji)術(shu)優(you)勢(shi)和(he)市(shi)場(chang)布(bu)局(ju)，將(jiang)新(xin)能(neng)源(yuan)業(ye)務(wu)拓(tuo)展(zhan)製(zhi)氫(qing)裝(zhuang)備(bei)市(shi)場(chang)，並(bing)首(shou)次(ci)進(jin)入(ru)市(shi)場(chang)前(qian)三(san)


，在(zai)大(da)連(lian)市(shi)潔(jie)淨(jing)能(neng)源(yuan)集(ji)團(tuan)海(hai)水(shui)製(zhi)氫(qing)一(yi)體(ti)化(hua)項(xiang)目(mu)、大安風光製綠氫合成氨一體化項目、鄂爾多斯市鄂托克前旗上海廟經濟開發區光伏製氫項目三個項目上均有所斬獲。相較高工產研鋰電研究所公布的2022年出貨量前10的製氫裝備企業
，在設備類采購中三一氫能、南通安思卓、中能氫能源等三家裝備企業成功突圍，可能有兩個原因，一是部分企業還有積壓的訂單，產能吃緊，目前以滿足之前訂單供貨為主；二是隨著製氫示範項目和製氫裝備企業的增加，市場混戰局麵進一步升溫，中小企業以降低價格獲取市場空間。

2023年1-6月招標市場各主體（中標規模大於1MW）中標電解槽規模

成交價格方麵
，通過對公開成交價格和采購規模，且單項成交電解槽容量大於1MW價格情況的比較來看，新的小型企業進入大型示範項目的難度較大
，在較小規模的項目上傾向於低價競標獲取訂單
，中能（江蘇蘇州）氫能源科技有限公司以487萬元的最低價中標華能清能院堿性電解槽采購項目，折75萬元/MW，價格遠低於中船派瑞氫能、西安隆基等企業在其他大型項目上的投標價格。大型示範項目堿性製氫電解槽的每MW的成交價格在135～180萬元區間，影響價格的因素包括製氫電解槽招標規模
、標包（段）設置、配套服務和設施要求等，在相近場景和需求下電解槽中標價格受招標規模和標包（段）設置影響較大。鄂托克前旗上海廟經濟開發區光伏製氫項目
，陽光電源以8978萬元價格成功中標，折200萬元/MW
，每MWchengjiaojiagemingxiangaoyuqitaxiangmu，conggaixiangmudecaigouxuqiulaikan，gaixiangmudecaigoufanweishejiledianjiezhiqingxitongjiqifushushebeidesuoyougongyisheji，yijishebei（包括製氫電源）的設計、選型
、采購
、安裝、調試、報檢等，相較其他項目采購需求，增加了工藝設計
、設備設計和選型
，以及製氫電源設備等內容，項目整體性要求更高。

2023年1-6月招標網站公布的堿性電解槽中標報價比較